Kaksi homomiestä, joiden vartalot kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn, tutkivat toistensa kiinteitä, lihaksikkaita muotoja, kädet vaeltelevat vapaasti, seuraten kumppaniensa vartalon ääriviivoja. Heidän voihkauksensa täyttävät huoneen, nautinnon sinfonia, kun he tutkivat toistensa syvyyksiä. Lämpö nousee heidän harrastaessaan aistillista tanssia, heidän kehonsa liikkuvat rytmissä, hengityksensä kasvavat odotuksesta katkonaisesti. Heidän kielensä kohtaavat kiihkeän suudelman, huulensa toisiaan nälkäisinä. Huipennus on räjähtävä, testamentti heidän kieltämättömälle kemialleen. Kun he valehtelevat, heidän hiestä kiiltelevät kehonsa paistavat yhteisen hurmionsa jälkihehkussa. Tämä on tarina raa'asta, suodattamattomasta intohimosta, rakkauden ja himon juhla kahden miehen välillä.