Dette hede møde byder på to homoseksuelle mænd, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Luften er tyk af begær, da de udforsker hinandens faste, muskuløse former, deres hænder strejfer frit, og sporer konturerne af deres partners krop. Deres støn fylder rummet, en symfoni af nydelse, da de dykker ned i hinandens dybder. Varmen stiger, da de engagerer sig i en sensuel dans, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres vejrtrækninger vokser i takt med forventning. Deres tunger mødes i et ophedet kys, deres læber hungrer efter hinanden. Klimakset er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres ubestridelige kemi. Mens de ligger, glinser deres kroppe af sved, og de basker i eftergløden af deres fælles ekstase. Dette er en fortælling om rå, ufiltreret passion, en fejring af kærlighed og liderlighed mellem to mænd.