Kit Mercers og hennes to heldige partnere engasjerer seg i en het trekant. Denne blonde bomben er en ekte vixen med store pupper og en uimotståelig rumpe. Handlingen starter med at Kit viser frem sine imponerende deepthroat-ferdigheter, og etterlater partnerne hennes i ærefrykt. Hun inntar deretter doggy-stillingen, og får den stramme fitten fylt og boret nådeløst. Kameraet fanger hver eneste detalj ovenfra, og gir en fantastisk utsikt over Kits sprettende pupper og saftige rumpe.