Gør dig klar til en hed trekant med den fantastiske Kit Mercers og hendes to heldige partnere. Denne blonde bombe er en ægte vixen med sine rigelige bryster og uimodståelige røv. Handlingen starter med, at Kit viser sine imponerende deepthroat-færdigheder og efterlader sine partnere i ærefrygt. Hun indtager derefter doggy-stillingen, får sin stramme fisse fyldt og boret ubønhørligt. Kameraet fanger hver eneste detalje oppefra og giver et betagende udsyn over Kits hoppende bryster og saftige røv.