הסרטון מציג שני גברים ברזילאים, פדרו גרסי ואדריאנו סיפרדי, שמתעסקים בסקס גיי בין גזעי חם ומפנק. כשהמצלמה מתקרבת לתחת הגדול שלהם, ניתן לראות ששניהם לובשים מכנסיים קצרים וסטראפ-אונים. פדרו מתחיל לתת לשותף שלו הפה כדי להנות ממנו עד שהוא מתקשה כמו אבן. לאחר מכן הוא מתכופף ומאפשר לפדרו להחליק את התחת הגדול שלו לתוך החור הצר שלו, ומאפשר לו לפתוח אותו. פדרו נובח בתענוג כשהוא מרגיש את התחושה של התמלאות לחלוטין. הסצינה מסתיימת בפדרו לוקח את התחת הגדול של פדרו עמוק בתוכו, בעוד פדרו ממשיך לגרד אותו עד שהוא מרוצה לחלוטין. הסרטון מושלם למי שאוהב פורנו בין גזעי ורוצה לראות שני גברים חמים מתפנקים ומלוכלים.