امرأة جميلة ترتدي ملابس داخلية مغرية ترغب سرًا في إضافة لمسة من التنوع إلى لقاءاتها الحميمة. صديقها رجل مخلص غافل عن توقها. في إحدى الأمسيات المشؤومة، تبدأ محادثة سريعة، تكشف عن رغبتها في الترحيب برجل أسود في غرفة نومهم. مصدوم ومثار، يوافق، ويعهد إليها بالتعامل مع الترتيبات. على مدى أيام، تغري امرأة سمراء ذات ثديين كبيرين إلى منزلهما، وقلبها ينبض بالترقب. مع تصاعد التوتر، تخدم بمهارة الرجل الأسود، ويراقب حبيبها بشغف. ثم يوجه السيد الأسمر انتباهه إليها، يفيضها بمتعة فموية عاطفية قبل أن يغرق فيها. تصل الذروة عندما يملأ فمها بجوهره الدافئ، وهو مشهد يستمتع لعشاقها. تنتهي المشهد بانسحاب الرجل الأسود، تاركًا وراءه ذكرى مرضية للرجل المخنث.