En fantastisk skjønnhet, kledd i forførende undertøy, har et hemmelig ønske om å legge til et snev av mangfold til sine intime møter. Kjæresten hennes, en trofast mann, er uvitende om hennes lengsel. En skjebnesvanger kveld innleder hun en risqué-samtale, og avslører hennes ønske om å ønske en svart stud velkommen inn på soverommet deres. Sjokkert og opphisset, samtykker han, og betror henne til å håndtere ordningene. Dagens langsiktige forhold lokker hun en velutstyrt ibenholt gentleman til hjemmet deres, og hjertet hennes raser av forventning. Mens spenningen stiger, betjener hun dyktig den svarte mannen, kjæresten hennes ivrig observerer. Ibenholtherren retter deretter oppmerksomheten mot henne, overøser henne med lidenskapelig muntlig nytelse før han kaster seg inn i henne. Klimaks kommer når han fyller munnen hennes med sin varme essens, et syn elskeren nyter. Scenen avsluttes med at den svarte trekker seg tilbake, og etterlater et tilfredsstillende minne for den hanefulle mannen.