Tre vakre brunette tenåringer opplever forbudte fantasier. Luften er tykk av forventning mens de ivrig venter på elskerens ankomst. Scenen utspiller seg med en fristende visning av muntlig nytelse, mens jentene bytter på å utforske hverandres kropper med tungene. Kameraet fanger hver intime detalj, fra milde kjærtegn av fingrene til lidenskapelig utveksling av stønn. Når kjæresten deres endelig kommer, kaster jentene ikke bort tid på å ønske ham velkommen med en sensuell blowjob. Scenen intensiveres mens de bytter på å glede ham, deres lepper og tunger jobber i perfekt harmoni. Klimakset kommer når han fyller en av munnen deres med sin varme, klissete essens, og etterlater dem begge helt fornøyde. Denne filmen tilbyr en fristende blanding av tabu, fetisj og rollespill, som garantert vil gjøre seerne andpustne.