I en verden, hvor fantasier kommer til live, befinder tre smukke brunette teenagere sig i et forbudt scenarie. Luften er tyk af forventning, da de ivrigt venter på deres elskers ankomst. Scenen udspiller sig med en pirrende visning af mundtlig nydelse, da pigerne på skift udforsker hinandens kroppe med deres tunger. Kameraet fanger hver intim detalje, fra blide kærtegn af deres fingre til lidenskabelig udveksling af støn. Da deres elsker endelig kommer, spilder pigerne ingen tid på at byde ham velkommen med et sensuelt blowjob. Scenen intensiveres, da de skiftes til at tilfredsstille ham, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Klimakset kommer, da han fylder deres ene mund med sin varme, klistrede essens, og efterlader dem begge helt tilfredse. Denne fulde film tilbyder en pirrende blanding af tabu, fetish og rollespil, der helt vil efterlade seerne forpustede.