Tommy en Mark, twee universiteitsknullen met een onverzadigbaar verlangen naar elkaar, besluiten hun relatie naar een heel nieuw niveau te tillen. Wekenlang hebben ze met elkaar geflirt en geplaagd, maar nu zijn ze klaar om de wereld van rauw, onbeschermd genot in te duiken. De scène begint met Mark die gretig zijn indrukwekkende troeven laat zien, zijn monsterlul die lang en trots staat. Tommy kan de aantrekkingskracht niet weerstaan en gaat verder met het geven van Mark de beste pijpbeurt van zijn leven, zijn lippen om Marks kloppende lid gewikkeld. De opwinding bouwt zich op als de kont van Tommy wordt blootgelegd, Marks grote lul klaar om de actie te ondernemen. De anale versteviging van zijn pik die diep in Tommy's gaatjes komt, roept Tommy uit door hun gepassioneerde ontmoetingspleten. De Homax-mannen bereiken met passie een laatste climax hun climax, en bieden beide mannen een rauwe seksuele climax die de passie niet kan weerstaan. Deze gefilterde mannen kunnen alleen de blote seks aanbieden die de bloten kan bieden.