Tommy og Mark, to college-fyre med et umætteligt begær efter hinanden, beslutter sig for at tage deres forhold til et helt nyt niveau. De har flirtet og drillet hinanden i ugevis, men nu er de klar til at dykke ind i en verden af rå, ubeskyttet nydelse. Scenen starter med, at Mark ivrigt viser sine imponerende aktiver frem, og hans monsterpik står høj og stolt. Tommy kan ikke modstå lokket og fortsætter med at give Mark det bedste blowjob i sit liv, hans læber viklet omkring Marks dunkende lem. Spændingen bygger sig op, da Tommys røv er blottet, klar til Marks store pik til at tage føringen. Handlingen intensiveres, da Mark dykker sin pik dybt ind i Tommys indbydende hul, deres støn ekko gennem rummet. Scenen når sit klimaks med en lidenskabelig røv til mund-finale, og efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Dette hede møde er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun bareback sex kan tilbyde.