Två mogna styvmammor befinner sig i sitt korrupta arrangemang på rektors kontor. Rektorn, en man med tvivelaktig moral, är snabb att ta tillfället i akt att hänge sig åt sina önskningar. Han beordrar en av kvinnorna att falla på knä och ge honom en deepthroat som gör honom andfådd. Medan hon passionerat tillfredsställer honom, tar hennes styvmamma ivrigt av sig klänningen och avslöjar hennes yppiga, hårlösa kropp. Rektorn kan inte motstå och slösar ingen tid på att kasta sig in i henne. Kvinnorna, både blonda och mogna, turas om att rida honom cowgirl-stil, deras stön fyller kontoret. Rektor, någonsin entusiasten, har sedan en av kvinnorna böjd över hans skrivbord, knullar henne bakifrån, hennes rikliga bröst studsar för varje stöt. Mötet lämnar dem alla flämtande och nöjda, deras onda överenskommelse förseglad med en het sexsession.