Две маћехе се упуштају у корумпирани аранжман код директора, а директор, човек сумњивог морала, брзо искориштава прилику да се препусти његовим жељама. Он наређује једној жени да се спусти на колена и да му попуши дубоко грло које га оставља без даха. Док му се страствено удовољава, њена колегиница маћеха нестрпљиво скида хаљину, откривајући своје раскошно, бездлако тело. Директор не може да одоли и не губи време да зарони у њу. Жене, плавуше и зреле, наизменично га јашу у каубојском стилу, њихови јауци испуњавају канцеларију. Директор, увек ентузијаста, затим има једну од жена нагнутих над његовим столом, јебајући је од позади, њене обилне груди које поскакују са сваким ударцем. Сусрет их оставља све да дахћу и задовољни, њихов опаки договор запечаван врелом сесијом секса.