In het hart van de Noordpool bezoekt de onweerstaanbare Sparkle mevrouw Claus in haar intieme speelgoedatelier. Terwijl de vrolijke oude elfenvrouw haar nieuwste creaties begint te demonstreren, kan Sparkle de aantrekkingskracht van de prikkelende rekwisieten niet weerstaan. De twee vrouwen raken al snel verstrengeld in een gepassioneerde ontmoeting, hun remmingen smelten als sneeuw weg onder de verhitte intensiteit van hun verlangen. Mevrouw Claus neemt de controle over, buigt Sparkle over een werkbank, haar slanke vorm perfect gebogen voor het naderende genot. Met een plagerige likbeurt ontsteekt ze een vurde reactie van de jonge vrouw, die het toneel vormt voor een onvergetelijke rit. Schittering geniet van de sensaties, haar gekreun vult de werkplaats als mevrouw Claus vakkundig elke centimeter van haar verkent met tong en vingers. Hun verkenning gaat verder, hun lichamen verstrengeld in een dans van verlangen. Ze berijden elkaar in een symfonie van genot, hun gekreun galmt door de werkplaats. Van scharen tot cowgirl, cunilingus tot rijden, hun passie kent geen grenzen. Dit is een vakantietraditie als geen ander, een hete ontmoeting die niets aan de verbeelding overlaat.