I hjertet av Nordpolen besøker den uimotståelige Sparkle fru Claus i sitt intime leketøyverksted. Idet den glade gamle alvekona begynner å demonstrere sine siste kreasjoner, kan ikke Sparkle motstå lokket til de fristende rekvisittene. De to kvinnene finner seg snart sammenflettet i et lidenskapelig møte, hemningene deres smelter bort som snø under den hete intensiteten av deres begjær. Fru Claus tar kontroll, bøyer Sparkle over en arbeidsbenk, hennes slanke form er perfekt buet for den forestående nytelsen. Med et ertende slikk tenner hun en brennende respons fra den unge kvinnen, og setter scenen for en uforglemmelig tur. Glitrende gleder seg over sensasjonene, stønnene hennes fyller verkstedet mens fru Claus dyktig utforsker hver tomme av henne med tunge og fingre. Utforskningen fortsetter, kroppene deres flettes inn i en dans av lyst. De rir hverandre i en symfoni av nytelse, stønnene deres ekko gjennom verkstedet. Fra saksing til cowgirl, cunilingus til ridning, lidenskapen deres kjenner ingen grenser. Dette er en ferietradisjon som ingen andre, et varmt møte som ikke overlater noe til fantasien.