Sparkle bliver fræk med fru Claus i hendes sexlegetøjsværksted

I hjertet af Nordpolen besøger den uimodståelige Sparkle fru Claus i sit intime legetøjsværksted. Da den glade gamle alvekone begynder at demonstrere sine seneste kreationer, kan Sparkle ikke modstå de pirrende rekvisitters lokke. De to kvinder befinder sig snart viklet ind i et lidenskabeligt møde, deres hæmninger smelter væk som sne under deres begærs hede intensitet. Fru Claus tager styringen, bøjer Sparkle ind over en arbejdsbænk, hendes spinkle form er perfekt buet til den forestående nydelse. Med et drillende slik antænder hun en ildfuld respons fra den unge kvinde, og sætter scenen for en uforglemmelig tur. Glimten af nydelse fylder værkstedet med hendes støn, mens fru Claus dygtigt udforsker hver en centimeter af hende med tunge og fingre. Deres udforskning fortsætter, deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst. De rider hinanden i en symfoni af nydelse, deres støn giver genlyd gennem værkstedet. Fra saks til cowgirl, cunilingus til ridning, deres lidenskab kender ingen grænser. Dette er en ferietradition som ingen anden, et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien.