Pohjoisnavan sydämessä vastustamaton Sparkle vierailee rouva Clausin luona hänen intiimissä lelutyöpajassaan. Iloisen vanhan tonttuvaimon alkaessa esitellä uusimpia luomuksiaan, Sparkle cant ei voi vastustaa kiehtovan rekvisiittaa. Kaksi naista huomaavat pian olevansa kietoutuneet kiihkeään kohtaamiseen, estot sulavat lumen lailla halunsa kuumennetun voimakkuuden alla. Rouva Claus ottaa ohjat käsiinsä taivuttaen Sparklea työpöydän yli, hoikka muotonsa täydellisesti kaarella tulevaa nautintoa varten. Kiusoittelevalla nuolaisulla hän sytyttää tulisen vastauksen nuorelta naiselta, luoden näyttämön unohtumattomalle matkalle. Kuohuva nainen nautiskelee aistimuksissaan, voihkien täyttäen työpajan, kun rouva Claus tutkii asiantuntevasti jokaisen sentin kielellään ja sormillaan. Heidän tutkimisensa jatkuu, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen halujen tanssissa. He ratsastavat toistensa kanssa nautinnon sinfoniassa, heidän valituksensa kaikuvat työpajan läpi. Saksista cowgirliin, kielitaidosta ratsastukseen, heidän intohimonsa ei tunne rajoja. Tämä on ei-toisenlainen lomatraditiona, kuuma kohtaaminen, joka ei jätä mitään mielikuvituksen varaan.