מפגש לוהט בין שני גברים ברזילאים מתפנקים בהנאה בעל פה בשירותים. האקשן מתחיל עם אחד מהם, בחור צעיר, שולח יד למטה ומלטף את איברו המרשים. בן זוגו, ג'נטלמן מבוגר, רושם את תשומת הלב ומציע בשקיקה את הפיר הגדול שלו. ההחלפה מתחילה, כשהגבר הצעיר לוקח במיומנות את הזין הגדול של הגבר המבוגר לפיו, בעוד הגבר המבוגר גומל, מוצץ את האיבר המרשים לא פחות. קולות הנשימות הכבדות והגניחות ממלאים את השירותים כשהם ממשיכים בחיבוק הנלהב שלהם. המפגש מגיע לשיאו כששניהם מגיעים לאורגזמה, המטענים החמים שלהם נשפכים על לשונותיהם הנלהבת. המפגש ההומו הברזילאי הזה בטוח ישאיר אותך חסר נשימה ותשוקה לעוד.