Po intenzívnom a vášnivom stretnutí v 1. časti sú nenásytná Valerica a ohromujúca Brandy späť pre dráždivejšiu akciu. Tentoraz sú pripravení preskúmať hlbiny svojich túžob a posúvať hranice svojej rozkoše. Kamera zachytáva každý intímny moment, keď sa oddávajú zmyselnej hre s mačičkou, prstami skúmajú jemné záhyby a sladkú chuť svojich pahorkov. Scéna je pastvou pre zmysly, pretože sa striedajú v lízaní a ochutnávaní, ich jazyky tancujú v rytme, ktorému rozumejú len oni. Uhly kamery poskytujú ničím nerušený pohľad na ich intímne spojenie, predvádzajúce krásu ich tiel prepletených vo svete rozkoše.