Etter et intenst og lidenskapelig møte i del 1, er den umettelige Valerica og den fantastiske Brandy tilbake for mer pirrende action. Denne gangen er de klare til å utforske dypet av sine ønsker og flytte grensene for sin nytelse. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk mens de hengir seg til sensuell fittelek, fingrene utforsker de myke foldene og den søte smaken av hverandres hauger. Scenen er en fest for sansene, mens de bytter på å slikke og smake, tungene danser i en rytme som bare de forstår. Kameravinklene gir et uhindret syn på deres intime forbindelse, og viser skjønnheten i kroppene deres sammenflettet i en verden av nytelse.