Tarina etenee lahjakas Afrikkalainen-Amerikkalainen muusikko, joka ei vain taitava käsityö sielukas melodioita mutta myös navigointi petollinen vedet romantiikkaa. Tämä viettelevä maestro, koristeltu hänen houkutteleva yhtenäinen, löytää itsensä hänen tallennus studio, jossa hänen polku risteää kolme kypsää, aistillinen naiset. Heidän silmänsä lukko, äänetön sopimus on saavutettu, ja näyttämö on asetettu eroottinen spektaakkeli.Nämä kokeneet naiset, tihkuva luottamus ja seksuaalinen kyky, ovat innokkaita tutkimaan heidän villeimmät fantasioita nuoren, viriili muusikko. Kohtaus syttyy intohimo, jokainen kohtaaminen intensiivisempää kuin viimeinen. Heidän vartaloidensa yhteenkietoutumisen rytmi luo nautinnon sinfonian, jota äänityslaitteet vahvistavat. Kamera tallentaa joka hetken muuttaen intiimin kohtaamisen visuaaliseksi juhlaksi, joka päättyy lähikuvaan heidän intiimeimmistä alueistaan. Tämä himokkaan nautinnon orkesteri huipentuu ekstaasin korkeuteen, jättäen sekä muusikon että hänen kokeneet kumppaninsa täysin tyytyväisiksi. Tämä on enemmän kuin vain säkenöivä palaveri; sen kunnianosoitus musiikin voimalle, joka pystyy sytyttämään jopa kylmimmätkin sydämet ja ruokkimaan kiihkeimmätkin halut.