En sort musiker har sex med ældre kvinder på sit indspilningsstudie

Historien udspiller sig med en talentfuld afroamerikansk musiker, der ikke kun er dygtig til at lave sjælfulde melodier, men også til at navigere i romantikkens forræderiske farvande. Denne forførende maestro, prydet i sin dragende uniform, befinder sig i sit indspilningsstudie, hvor hans vej krydser med tre modne, sanselige kvinder. Deres øjne låses, en tavs aftale er nået, og scenen er sat til et erotisk skuespil. Disse erfarne damer, der oser af selvsikkerhed og seksuel dygtighed, er ivrige efter at udforske deres vildeste fantasier med den unge, virile musiker. Scenen antændes af lidenskab, hvert møde mere intenst end det sidste. Rytmen i deres krops sammenfletning skaber en symfoni af nydelse, forstærket af optagelsesudstyret. Kameraet fanger hvert øjeblik, forvandler det intime møde til en visuel fest, komplet med et nærbillede af deres mest intime områder. Dette orkester af liderlig overbærenhed kulminerer i et crescendo af ekstase, der efterlader både musikeren og hans erfarne partnere fuldt ud tilfredse. Dette er mere end blot et sydende møde; det er en hyldest til musikkens kraft, i stand til at tænde selv de koldeste hjerter og nære de heftigste lyster.