Aamun pikkutunneilla nuori saksalainen poika herää äkilliseen panoon kupeissaan. Hän hiipii alakertaan toivoen luisuvansa ohi äitinsä huomaamatta. Pyöreyttäessään nurkkaa hän kuitenkin kohtaa kypsän ja kypsän MILFy-äitinsä, joka on hoiperrellut aamutoimiaan kylpyhuoneessa. Yllättyneenä odottamattomasta kohtaamisesta poika ei voi olla huomaamatta äitiensä runsasta povea, jonka hänen löysä paitansa tuskin hillitsee. Näky lähettää jo kohonneen kiihotuksensa kohoamaan. Hetkessä himokkaan epätoivon hän ojentaa kätensä ja tarttuu kiinteisiin mutta pehmeisiin rintoihinsa herättäen äidiltä yllätyshuudon. Kylpyhuoneesta, yleensä yksinäisyyden ja itsehoidon pyhättöstä, tulee kielletyn halun pesä. Poika, joka ei pysty vastustamaan äitinsä kypsää kauneyttä, jatkaa runsaiden voimavarojensa tutkimista, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen, joka jättää hänet kiiltelemään halusta ja peittää nautintonsa todisteet.