В малките часове на сутринта младо германско момче се събужда от внезапен порив в слабините си. Промъква се долу, надявайки се да се плъзне покрай майка си незабелязано. Въпреки това, докато заобикаля ъгъла, той се сблъсква със своята майка МИЛФИ, която е била горе и долу и е обслужвала сутрешния й бизнес в банята. Изненадан от неочакваната среща, момчето не може да помогне, но забелязва изобилната гръд на майките си, която едва се удържа от хлабавата ѝ риза. Гледката кара вече нарасналата му възбуда да се извисява. В момент на похотливо отчаяние той протяга ръка и хваща твърдите ѝ, но меки гърди, предизвиквайки въздишка от изненада от майка си. Банята, обикновено убежище за самота и грижите за себе си, се превръща в огнище на забранено желание. Синът, неспособен да устои на красотата на майка си да изследва зрелите ѝ, продължава да оставя изобилните ѝ предимства, които водят до блестящите му удоволствия, покрити от желанието му за удоволствие.