Ud på de små timer om morgenen vågner en ung tysk knægt til en pludselig trang i lænden. Han sniger sig ned, i håb om at glide uopdaget forbi sin mor. Imidlertid konfronteres han af sin MILFy mor, der har været oppe og gå, og passet sin morgenforretning på badeværelset. Overrasket over det uventede møde kan knægten ikke undgå at bemærke sin mors rigelige barm, som knap nok er indesluttet af hendes løse skjorte. Synet sender hans allerede skærpede ophidselse skydende. I et øjeblik af liderlig desperation rækker han ud og griber om hendes faste, men alligevel bløde bryster, og fremkalder et gisp af overraskelse fra sin mor. BADEVÆRELSET, normalt et fristed for ensomhed og selvpleje, bliver et hotbed af forbudt begær. Sønnen, der ikke kan modstå sin mødres lokke modne skønhed, fortsætter med at udforske hendes rigelige aktiver, hvilket fører til et Hot møde, der efterlader hende glinsende af begær, og han dækket af beviserne for sin nydelse.