Τις πρώτες πρωινές ώρες, ένας νεαρός Γερμανός ξυπνά από μια ξαφνική επιθυμία στα σωθικά του.Σκαρφαλώνει κάτω, ελπίζοντας να περάσει απαρατήρητος μπροστά από τη μητέρα του.Ωστόσο, καθώς γυρίζει τη γωνία, έρχεται αντιμέτωπος με τη μητέρα του MILFy, η οποία έχει σηκωθεί, φροντίζοντας τις πρωινοί δουλειές της στο μπάνιο.Έκπληκτος από την απροσδόκητη συνάντηση, το παλικάρι δεν μπορεί να μην παρατηρήσει το πλούσιο στήθος της μητέρας του, το οποίο μετά βίας συγκρατείται από το χαλαρό πουκάμισό της.Το θέαμα στέλνει τον ήδη οξυμένο ερεθισμό του στα ύψη.Σε μια στιγμή λάγγας απελπισίας, απλώνει το μαλακό στήθος της, πιάνοντάς της από μια απαλή έκπληξη από το μπάνιο της μητέρας.Η έκπληξη της μαμάς του, που κανονικά καλύπτεται από το μπάνιο, οδηγεί σε μια απαγορευμένη αυτοϊκανισμό και ηρεμία, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί στην επιθυμία του γιου της να τον οδηγήσει σε μια εξερεύνηση της ομορφιάς του γιου.