En politimann går undercover for å infiltrere en gruppe bråkete menn. Handlingen starter med at politimannen sniker seg rundt, uniformen hans omfavner kurvene hans, og legemliggjør innbegrepet av lyst og autoritet. Blikket hans låser seg fast i en fristende svart fyr, og den magnetiske trekken mellom dem er ubestridelig. De dras til hverandre som magneter, deres begjær og begjær er til å ta og føle på. Den svarte fyren fører offiseren til et bortgjemt rom, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. Offiseren kaster uniformen sin, avslører sine meislede magemuskler og bankende manndom. Den svarte fyren nøler ikke, tar offiserens kuk i munnen, mens en annen fyr blir med, og legger til erotikken i scenen. Offiserenes hender streifer rundt på den svarte guttens kropp, utforsker hver tomme av hans mørke, glatte hud. Rommet varmes opp når de dykker inn i en vill interracial boltre, deres stønn og grynt fyller luften. Dette er en homofil politihistorie uten like, en spennende tur med lidenskap og lyst som vil gjøre deg andpusten.