En politibetjent går undercover for at infiltrere en gruppe bøvlede mænd. Handlingen starter med, at betjenten sniger sig rundt, hans uniform omfavner hans kurver og legemliggør indbegrebet af lyst og autoritet. Hans blik låser sig fast på en fristende sort fyr, og den magnetiske trækning mellem dem er ubestridelig. De drages til hinanden som magneter, deres begær og begær kan mærkes. Den sorte fyr fører betjenten til et afsides rum, hvor den virkelige handling udspiller sig. Betjenten smider sin uniform og afslører sine mejslede mavemuskler og dunkende manddom Den sorte fyr tøver ikke, tager betjenternes pik i munden, mens en anden fyr slutter sig til, hvilket øger erotikken i scenen. Betjenternes hænder strejfer den sorte fyrs krop og udforsker hver tomme af hans mørke, glatte hud. Rummet varmes op, da de dykker ned i en vild interracial boltring, deres støn og grynt fylder luften. Dette er en homoseksuel politihistorie som ingen anden, en spændende tur af lidenskab og begær, der vil efterlade dig forpustet.