Kristen Scott og hennes beste venn har alltid hatt en leken rivalisering, og erter hverandre om deres kjærlighetsliv og seksuelle dyktighet. En skjebnesvanger natt eskalerer spenningen mellom dem til et hett argument. Men når de begynner å snakke om sine seksuelle fantasier, blir luften tykkere av lyst. Den brunette skjønnheten, som i hemmelighet fantaserer om venninnen sin, bestemmer seg for å ta saken i egne hender og gjør et grep. Blondinen, overrumplet av vakt, motstår først, men gir snart etter for brunettenes berusende nytelse. Det som starter som en vennlig småprat, blir raskt til et lidenskapelig møte, med brunetten som dykker ned i blondinens truser, slikker og smaker på hver tomme av søtheten hennes. Blondinen får igjen smake på den forbudte frukten av brunettens saftige muffe. Handlingen intensiveres når de utforsker hverandres kropper, og bytter på i en varm ansiktsstilling til de begge når et forbløffende klimaks.