Kristen Scott ja hänen paras ystävänsä on aina ollut leikkisä kilpailu, kiusanteko toisiaan heidän rakkauselämää ja seksuaalista kyvykkyyttä. Eräänä kohtalokas yö, jännitys niiden välillä kärjistyy kiihkeä argumentti. Mutta kun he alkavat puhua heidän seksuaalinen fantasioita, ilma tihenee halusta. Brunette kauneus, joka on salaa fantasioinut hänen ystävänsä, päättää ottaa asiat omiin käsiinsä ja tekee liikkeen. Blondi, kiinni vartija, aluksi vastustaa mutta pian antaa periksi huumaava ilo brunetit koskettaa. Se, mikä alkaa ystävällinen naiminen muuttuu nopeasti intohimoinen kohtaaminen, jossa brunette sukeltaa blondit pikkuhousut, nuolee ja maistuu jokaisen sentin hänen makeus. Blonde puolestaan saa maistaa kielletty hedelmä brunetteja mehukas muff. Toiminta tehostuu, kun he tutkivat toistensa elimiä, ottaen vuorotellen kuuma kasvot istuu asennossa, kunnes he molemmat saavuttavat mieleenpainuvan huipenteen.