Julia, en mogen kvinna från Ukraina, är på jakt efter lite snuskig action i Berlin. Hon kryssar i staden, ivrig att hänge sig åt sina önskningar. När hon lounger på en lokal bar, närmar sig en tysk talangscout henne, fascinerad av hennes lockande charm och stora barm. Han bjuder in henne till sin plats för en snabbis, men Julia har andra planer. Hon har längtat efter ett mer intensivt möte, och hon är säker på att den här mannen kan leverera. Julia engagerar sig i en het audition, visar upp sin expertis inom deepthroat och läderklädd utomhussex. Scouten är imponerad av hennes prestation, och de två dyker in i en vild session av hardcore älskog. Scouten, en erfaren spelare, tar Julia med på en berg-och dalbana-resa av njutning, utforskar varje centimeter av henne med sina skickliga händer och bultande lem. Mötet lämnar Julia grundligt nöjd, hennes ansikte prydd med en fräsch ansiktsbehandling som ett bevis på deras raunchy eskapad.