Julia, en erfaren ukrainsk kvinde, bliver kontaktet af en tysk spejder i Berlin og engagerer sig i beskidte handlinger under sin audition

Julia, en moden kvinde fra Ukraine, er på jagt efter noget beskidt action i Berlin. Hun cruiser i byen, ivrig efter at hengive sig til sine ønsker. Da hun slapper af på en lokal bar, nærmer en tysk talentspejder sig hende, fascineret af hendes lokkende charme og rigelige barm. Han inviterer hende til sin plads til en quickie, men Julia har andre planer. Hun har længtes efter et mere intenst møde, og hun er sikker på, at denne mand kan levere. Julia engagerer sig i en varm audition og viser sin ekspertise inden for deepthroat og læderklædt udendørs sex. Spejderen bliver blæst væk af hendes præstation, og de to dykker ned i en vild session af hardcore elskov. Spejderen, en erfaren spiller, tager Julia med på en rutsjebanetur af nydelse og udforsker hver centimeter af hende med sine dygtige hænder og dunkende lem. Mødet efterlader Julia grundigt tilfreds, hendes ansigt prydet med en frisk ansigtsbehandling som et testamente til deres frække eskapade eskapader.