En svart hingst med en enorm lem kan inte motstå sin förföriska grannes lockelse. Hon är en lockande fresterska, klädd i underkläder som framhäver hennes kurvor och lämnar lite åt fantasin. Hennes längtan efter passion är omättlig, och han är mer än villig att släcka hennes törst. När hon står på knä framför honom gör hennes läppar och tunga underverk på hans pulserande manlighet. Smaken av hans salta väsen driver bara hennes lust, gör henne vild av lust. Hon längtar efter mer, och han ivrig att återgälda, slukar hennes släta, hårlösa skatt med glöd. Deras kroppar flätas in i en eldig uppvisning av passion, som kulminerar i en klimaxmässig creampie. Synen av hans heta utlösning som fyller henne är den ultimata tillfredsställelsen. Deras gemensamma extas lämnar dem båda spenderade och nöjda, deras kroppar pulserar fortfarande av efterskalven av deras passionerade möte.