En sort stud med et kæmpe lem kan ikke modstå sin forførende nabos tiltrækning. Hun er en fristende fristerinde, klædt i lingeri, der fremhæver hendes kurver og efterlader lidt til fantasien. Hendes længsel efter lidenskab er umættelig, og han er mere end villig til at slukke hendes tørst. Mens hun knæler foran ham, gør hendes læber og tunge underværker på hans pulserende manddom. Smagen af hans salte essens driver kun hendes begær, og gør hende vild af liderlighed. Hun higer efter mere, og han er ivrig efter at gøre gengæld, og sluger hendes glatte, hårløse skat med inderlighed. Deres kroppe fletter sig ind i en brændende visning af lidenskab, der kulminerer i en klimaks creampie. Synet af hans varme udløsning, der fylder hende, er den ultimative tilfredsstillelse. Deres fælles ekstase efterlader dem begge brugte og tilfredse, deres kroppe stadig pulserende af efterdønnene af deres lidenskabelige møde.