زوجان مهووسان بأزبار سوداء كبيرة يسيطران على زوج أسود ذو قضيب كبير، مما يؤدي إلى لقاء مهين مع السيدات المهيمنات. يستغل سيد BDSM رغبتها في خدمة عبد أسود بقضيب وحش بينما يشاهد زوجها وهو خائن في هذا السيناريو. تتصاعد الشدة عندما تُجبر الزوجة على إرضاء سيدها الأسود، بينما يراقبها زوجها. تستكشف هذه الملحمة الإثارة أعماق الإذلال، BDSM، واللقاءات العرقية، مما لا يترك أي حجر غير مرغوب فيه في عالم الغرابة.