Emily Willis, en fantastisk blond skønhed, befinder sig i selskab med sin partner, ivrig efter at forkæle sig med en Hot session af sensuel nydelse. De to kvinder, betaget af hinandens tiltrækning, spilder ingen tid på at udforske deres lyster. De begynder med ømme kys, deres læber mødes i en lidenskabelig omfavnelse, deres tunger danser i en rytme, der taler mængder af deres fælles længsel. Som varmen stiger, går de videre til en udforskning af hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, og deres fingre sporer sarte linjer af nydelse. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, fra den blide kærtegn af en finger hen over en blød brystvorte, til den pirrende drilleri af en tunge, der vover tæt på det mest intime af områder. Klimakset af deres lidenskab er en saksende omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. De rider hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet, et vidnesbyrd om den ekstase, de finder i hinandens arme. Dette er en scene, der intet overlader til fantasien, en fejring af rå, ufiltreret passion og begær.