Три чаробнице, украшене мистериозним маскама, заводе мушкарца на ноћ страсног задовољства уз помоћ својих хипнотичких привиђења. Они истражују дубине својих жеља не плашећи се да се спусте и упрљају. Човек је беспомоћно привучен њиховим неодољивим шармом, подлегајући њиховом примамљивом додиру и опојном укусу њиховог слатког нектара. Док се месечина зачара, маске се скидају, откривајући своје праве облине - прелепе, али несташне, са својим пулсирајућим фалусима који стоје на пажњи, спремне за акцију. Ово није само било која анимација за одрасле, већ примамљива мешавина фантазије и стварности, где су границе жеље замућене и једино правило да се предате задовољству.