Tre spøgelsesagtige fortryllere, smykket med mystiske masker, sætter deres syn på at forføre en mand til en nat med lidenskabelig nydelse. Disse dragende genfærd, med deres hypnotiske tiltrækning, er ivrige efter at udforske dybet af deres lyster, og de er ikke bange for at blive nede og beskidte. Manden finder sig hjælpeløst draget til deres uimodståelige charme, bukker under for deres pirrende berøring og den berusende smag af deres søde nektar. Som månelyset kaster sin fortryllelse, kommer maskerne af, og afslører deres sande former - smukke, men frække, med deres dunkende falluser, der står i giv akt, klar til handling. Dette er ikke bare en hvilken som helst voksenanimation, men en pirrende blanding af fantasi og virkelighed, hvor grænserne for lyst slører sig, og den eneste regel er at overgive sig til nydelsen. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse sexede tilskuere tage dig med på en rejse af erotisk udforskning, som du aldrig vil glemme.