Dráždivá krása nevlastní matky a její svůdné nevlastní dcery byla vždy zdrojem přitažlivosti pro jejich staršího milence. Jeho touha po nich byla vždy ohromující a on je konečně připraven oddat se svým nejdivočejším fantaziím. Obě dámy s přirozenými, bohatými prsy jsou více než ochotné vyhovět jeho touhám. Zatímco kamera zachycuje každý intimní detail, tchán se chopí příležitosti potěšit ohromující dítě svým kolosálním údem a nechává ji sténat v extázi. Mezitím její nevlastní matka dychtivě čeká na její řadu a sleduje, jak její milenec s nespoutanou vášní uchvacuje její dceru. Intenzivní setkání nevlastní matky vede k vášnivé trojici, která posouvá hranice touhy. Starší muž naplní ústa své krásné nevlastní dcery a zakončí nezapomenutelným setkáním.