Quinn Waters, dusná nevlastná mama, prechováva hlbokú túžbu po milovaní svojich nevlastných synov, vášeň, ktorá prevyšuje jej manželskú intimitu s manželom. Jej telesné chúťky sú také intenzívne, že dokonca sníva o tom, že sa jej svokor pripojí k erotickej eskapáde. V jeden osudný večer láka svojho manžela do hosťovskej izby na horúce sedenie análnej rozkoše. Keď nedočkavo preniká do jej zmyselného derriere, nemôže si pomôcť, ale túži po dotykoch jej nevlastných synov. Jej manžel, nevšímajúc si jej tajné túžby, pokračuje vo svojom vášnivom útoku na jej rozľahlé zadné vrátka. Quinsovu myseľ pohltia obrazy tváre jej nevlastných synov, ich nevyslovená túžba visí ťažko vo vzduchu. Irónia situácie sa odvíja, keď do miestnosti vstúpi svokor Quinns, jeho oči sa zamykajú od jej, zapália iskru túžby, ktorá sa pod hladinou udusila. Miestnosť je naplnená hmatateľným napätím, svedectvom o neukojiteľnom chtíči Quinns a zakázaným pôvabom jej nezákonných fantázií.