Quinn Waters, en sulten stemor, har et dypt ønske om stesønnens elskov, en lidenskap som overgår hennes ekteskapelige intimitet med mannen sin. Hennes kjødelige trang er så intense at hun til og med fantaserer om svigerfaren som blir med på den erotiske eskapaden. En skjebnesvanger kveld lokker hun mannen sin til gjesterommet for en het økt av anal nytelse. Mens han ivrig penetrerer hennes vellystige derriere, kan hun ikke unngå å lengte etter stesønnenes berøring. Hennes mann, uvitende om hennes hemmelige ønsker, fortsetter sitt lidenskapelige angrep på hennes rikelige bakside. I mellomtiden blir Quinns sinn konsumert av bilder av stesønnens ansikt, deres uuttalte lengsel henger tungt i luften. Ironien i situasjonen utspiller seg når Quinns svigerfar kommer inn i rommet, med øynene låst med hennes, og tenner en gnist av begjær som hadde ulmet under overflaten. Rommet er fylt med en følbar spenning, et testament til Quinns umettelige begjær og den forbudte fantasien om hennes ulovlige fantasier.