Dva hubení gay teenageři se ocitnou v horké situaci, přistihnou svého spolubydlícího, jak je vydírán drobným chlapem ve spodním prádle. Vydíraný teenager, zoufalý a vystrašený, je nucen k drsnému setkání bez sedla. Kamera zachycuje každý okamžik z pohledu POV, díky čemuž máte pocit, že jste přímo s nimi. Černoch s neukojitelnou chutí se ujme vedení, trestá druhého divokou a intenzivní kurevskou seancí. Oběť navzdory počátečnímu strachu ztrácí kontrolu a užívá si drsný bezbesý sex. Intenzivní rozkoš vede k explozivnímu orgasmu, který oba nechává bez dechu. Toto je skutečná realita bez sedla, kde se tajemství a touhy střetnou v nejtabuizovanějším možném způsobu.