To tynne homofile tenåringer befinner seg i en het situasjon, med den ene, en liten fyr i undertøy, som blir utpresset av romkameraten sin. Synderen, ikke søsteren, har tatt ham i kompromitterende situasjoner og bruker det til sin fordel. Den utpressede tenåringen, desperat og redd, blir tvunget til et grovt møte uten kondom. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra et POV-perspektiv, og får deg til å føle at du er der med dem. Den svarte fyren, med en umettelig appetitt, tar ansvar, straffer den andre med en vill og intens knulleøkt. Offeret, til tross for sin første frykt, mister kontrollen og nyter den grove barbackingen. Den intense nytelsen fører til en eksplosiv orgasme, og etterlater dem begge andpustne. Dette er en ekte bareback-virkelighet, hvor hemmeligheter og ønsker kolliderer på den mest tabubelagte måten som er mulig.