נאו פוג'ימה, עקרת בית אסייתית צנועה, מטפחת רצון סודי לשלישיה עם בעלה ואישה אחרת. יום גורלי אחד, היא מפתה זר לביתם, מציתה מפגש נלהב. כששפתי הגבר חוקרות את עורה החלק והמשיי, נאו גומלת בשקיקה, לשונה מתעמקת במעמקיו. החדר מתמלא בסימפוניה של הנאתם, גופותיהם שזורים בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. הבעל, עד אילם לחילופי הגשמים שלהם, מתענג על מראה תשוקותיהן שאינן יודעות שובע לתענוגות בעל פה. גם הזר, מוקסם מכישורי המומחים של נאוס, גופו רועד באקסטזה. השיא מגיע בשטף של עונג חם ודביק, צובע את שפתיו הרכות של נאוס במהות אהוביה. זהו סיפור של תשוקות אסורות, יצרים חבויים, והפתיינות המשכרת של האסור.