Shobrina, en gift amatør, våkner midt på natten med et intenst ønske om sex. Mannen hennes, en cuckold-entusiast, tar henne raskt til vennens hus, og lover henne en vill tur. Mens hun klatrer opp trappene, ekko svigermors advarsel i tankene hennes, men hun er for oppslukt av lysten til å akte det. Vennen, en velutstyrt svart mann, hilser henne med et fast håndtrykk før han leder henne til soverommet. Shobrina åpner ivrig glidelåsen i buksene, og avslører en tykk, svart kuk. Hun tar den i munnen, suger og slikker ivrig. Venninnen stønner av nytelse, hendene hans viklet inn i håret hennes. Etter en lidenskapelig blowjob løfter han henne opp og stikker kuken dypt inni henne. Rommet gjenlyder med stønnene deres mens han knuller henne hardt, og tar henne til nye høyder av nytelse. Når han når klimaks, fyller han munnen hennes med sin varme sæd, og etterlater Shobrinas helt fornøyd.