Shobrina, en gift amatør, vågner op midt om natten med et intenst ønske om sex. Hendes mand, en cuckold-entusiast, tager hende hastigt til sin vens hus og lover hende en vild tur. Da hun klatrer op ad trappen, giver hendes svigermor hende et ekko i tankerne, men hun er for opslugt af sin liderlighed til at adlyde det. Veninden, en velbegavet sort mand, hilser hende med et fast håndtryk, før han fører hende til soveværelset. Shobrina åbner ivrigt sine bukser og afslører en tyk, sort pik. Hun tager den i munden, sutter og slikker ivrigt. Vennen stønner i nydelse, hans hænder er viklet ind i hendes hår. Efter et lidenskabeligt blowjob løfter han hende op og støder sin pik dybt inde i hende. Rummet genlyder med deres støn, da han knepper hende hårdt, og tager hende til nye højder af nydelse. Da han når klimaks, fylder han hendes mund med sin varme sperm, og efterlader Shobrina helt tilfreds.