Denne korte filmen har en fristende trekant med to forførende damer og en heldig herre. Handlingen starter med et sydende møte bakfra, da fyren lidenskapelig stuper inn i den ivrige fitten til en av kvinnene. Ikke én, men to glupske vixens bytter på å ri ham, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Intensiteten bygger seg opp når de alle bytter til den andre kvinnen, som bøyer seg og ivrig inviterer sitt bankende lem. Kvinnene bytter erfarent på å glede ham muntlig, tungene danser over skaftet hans, før han når klimaks, dekker deres ivrige munner og ansikter med sin varme belastning. Denne amatørvideoen er en vill tur med rå, ufiltrert nytelse som gjør seerne andpustne og lengter etter mer.