Denne hotte kortfilm har en fristende trekant med to forførende damer og en heldig herre. Handlingen starter med et sydende bagfra-møde, da fyren lidenskabeligt kaster sig ind i den ivrige fisse på en af kvinderne. Ikke én, men to glubske vixens rider ham på skift, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Intensiteten bygger sig, da de alle skifter til den anden kvinde, der bøjer sig og ivrigt inviterer sit dunkende lem. Kvinderne skiftes rutineret til at tilfredsstille ham oralt, deres tunger danser over hans skaft, før han når klimaks, dækker deres ivrige munde og ansigter med sin varme ladning. Denne amatørvideo er en vild tur af rå, ufiltreret nydelse, der efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.