En ung styvdotter har haft en hemlig önskan om sin styvpappa ända sedan hon flyttade in. Tanken på honom, hans starka armar och milda beröring, har alltid varit en källa till intensiv upphetsning för henne. En dag bestämmer hon sig för att agera på sina fantasier och förför sin styvfar, vilket leder till ett passionerat möte. Videon fångar de råa, intima ögonblicken i deras förbjudna tryst, med kameran som enbart fokuserar på de erotiska ljuden från deras möten. Ljudfilmen lämnar inget åt fantasin, eftersom de livliga beskrivningarna och stönen fyller luckorna. De unga styvdöttrarnas omättliga lust driver handlingen, när hon ivrigt grenslar sin styvpappa, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Intensiteten byggs upp, kulminerar i ett explosivt klimax som lämnar dem båda andfådda. Denna tabubelagda, men eggande resa utforskar djupet av deras lust och avslöjar hemligheterna i deras förbjudna förhållande.