En ung steddatter har haft et hemmeligt ønske om sin stedfar, lige siden hun flyttede ind. Tanken om ham, hans stærke arme og blide berøring har altid været en kilde til intens ophidselse for hende. En dag beslutter hun sig for at handle på sine fantasier og forfører sin stedfar og fører til et lidenskabeligt møde. Videoen fanger de rå, intime øjeblikke af deres forbudte tryst, med kameraet der udelukkende fokuserer på de erotiske lyde fra deres møder. Den lydløse optagelse overlader intet til fantasien, da de livlige beskrivelser og støn fylder hullerne. De unge steddøtres umættelige begær driver handlingen, da hun ivrigt skræver over sin stedfar og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge åndeløse. Denne tabubelagte, men fristende rejse udforsker dybet af deres begær og afslører hemmelighederne i deres forbudte forhold.